S&P 500

décembre 27

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Jeremy Salle

décembre 27, 2020

CAC 40, Dow Jones, Indice boursier, Nasdaq, Nikkei, S&P, S&P500

S&P 500

Détenu et géré par l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P), l’indice S&P 500 est l’un des nombreux indices créés par cette agence comme le S&P mid cap 400 ou le S&P small cap 600 par exemple. Il regroupe 500 des plus grandes entreprises qui sont cotées sur les indices boursiers américains. Couvrant un peu plus de 80% du total de la capitalisation du marché américain, c’est l’indice le plus suivi dans le monde puisqu’il intègre la majorité des secteurs économiques et pas uniquement des sociétés américaines.

Historique du S&P 500

Créé le 4 mars 1957, le S&P 500 doit son nom à l’agence de notation Standard & Poor’s qui l’a créé.

Comme l’ensemble des autres indices boursiers du monde, il a connu des hausses et des baisses. Il a atteint son plus haut historique le 19 février 2020 avec une valeur de 3394 points avant de chuter brutalement et d’atteindre 2248 points au 23 mars 2020 à cause notamment de la crise du coronavirus qui a frappé le monde et le confinement généralisé qui a fragilisé de nombreuses entreprises. Il a atteint son plus bas historique le 2 février 2009 à 667 points, en pleine crise des subprimes. Voici un graphique historique sur les 20 dernières années.

Graphique S&P 500 sur 20 ans modifié de ABC Bourse – Finances Indépendantes

Les principales entreprises qui composent l’indice

Le S&P 500 est composé à hauteur de 84,4% en terme de capitalisation par le NYSE (New York Stock Exchange), 15,5% par le NASDAQ et 0,1% par l’AMEX et couvre environ 80% de la capitalisation boursière totale des marchés américains. Voici certaines des entreprises les plus importantes qui le composent. A elles-seules, les entreprises du GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) représente début 2020 plus de 20% du total de la capitalisation boursière du S&P 500 avec 5 170 milliards de dollars pour une capitalisation boursière totale de 25 150 milliards de dollars.

Dans les technologies et internet

Apple
APPLE

Créée en avril 1976 dans le garage de Steve Jobs à Los Altos en californie, Apple est une entreprise américaine qui produit et commercialise de l’electronique grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels informatiques. Son produit phare est l’Iphone. Son siège social est situé à Cupertino. En avril 2020 sa capitalisation boursière atteint 1054 milliards de dollars.

Microsoft
Microsoft

Créée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, l’entreprise américaine Microsoft développe et commercialise des systèmes d’exploitation, des logiciels, et des produits matériels dérivés. Son siège social se situe à Redmond. Ses produits phares est le système d’exploitation Windows et la suite microsoft office. Sa capitalisation boursière s’élève à 1034 milliards de dollars en mars 2020.

Amazon

Créée en 1994 par Jeff Bezos, Amazon est une entreprise américaine de e-commerce spécialisée à l’origine dans la vente à distance de livres. Aujourd’hui l’entreprise est diversifiée et est présente dans le Cloud (serveurs) et la VOD (Amazon prime) en plus de ses activités de vente en ligne diversifiées. Son siège social est situé à Seattle. Sa capitalisation boursière atteint 950 milliards de dollards en avril 2020.

Facebook
Facebook

Créée en 2004 par Mark Zuckerberg, l’entreprise américaine Facebook est un réseau socialen ligne, qui permet notamment de poster des photos, des vidéos, des images, des documents, d’échanger des messages, et de faire de la publicité. Régulièrement critiquée pour ses lacunes dans la protection des données de ses utilisateurs, mis en lumière par le scandale cambridge analytica notamment via son implication dans les primaires présidentielles américaines, Facebook a son siège social à Menlo Park. Sa capitalisation boursière s’élève à 508 milliards de dollars en avril 2020.

Alphabet
Alphabet

Maison mère de Google, l’entreprise américaine Alphabet a été créée en 2015 par Larry Page et Sergey Brin afin de gérer principalement les activités de Google sous un conglomérat. Google est connu pour son moteur de recherche qui porte le même nom, mais aussi pour ses smartphones. Son siège social se situe à Mountain View. Sa capitalisation boursière a dépassé les 1000 milliards de dollars début 2020.

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Dans la finance

JP Morgan Chase & Co.

Créée en 2001 suite à la fusion de la Chase Manhattan Bank et de JP Morgan & Co., cette holding financière américaine est la plus grande banque des Etats-Unis. Elle est notamment leader dans la banque d’investissement, les services financiers aux particuliers et aux entreprises, le capital-investissement, ainsi que sur les transactions financières, les CDS et produits dérivés. Son siège social se situe à New York. Sa capitalisation boursière s’élève à environ 400 milliards de dollars début 2020.

Berkshire Hathaway

Créée en 1950, Berkshire Hathaway est née de la fusion entre les sociétés de textiles Hathaway manufacturing company et de Berkshire fine spinning associates. Elle est notamment connue pour être détenue par Warren Buffett qui l’a rachetée en 1960 et l’a transformée en société d’investissement. Warren Buffett, appelé l’Oracle d’Omaha, est un fin investisseur qui sélectionne soigneusement les entreprises dans lesquelles il investit et qui sont selon lui sous-cotées. Son siège social est situé à Omaha. Sa capitalisation boursière s’élève à 411 milliards de dollars en mai 2020.

Bank of America

Fondée en 1929 par Amadeo Giannini, Bank of America est l’une des plus grande banque des Etats-Unis. C’est la plus grande banque des Etats-Unis en terme de dépôt, et la septième banque mondiale. Son siège social est situé à Charlotte. Sa capitalisation boursière s’élève à 186 milliards de dollars en mai 2020.

Dans la santé et le pharmaceutique

Pfizer

Fondée en 1849 par Charles Pfizer et Charles Erhart, Pfizer est une société pharmaceutique américaine qui est présente dans plus de 150 pays. L’entreprise est notamment connue pour avoir inventé en 1990 une petite pillule bleue appelée viagra. Son siège social est situé à New York.Sa capitalisation boursière s’élève à 210 milliars de dollars en mai 2020.

Dans l’énergie

ExxonMobil

Créée en 1999 suite à la fusion entre Exxon et Mobil, cette entreprise américaine est spécialisée dans le pétrole et le gaz. Son siège social est situé à Irving. Sa capitalisation boursière s’élève à 178 milliards de dollars en mai 2020.

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Dans l’alimentation

The coca-cola company

Créée en 1892 par Asa Griggs Candler, the coca-cola company est une entreprise américaine agroalimentaire spécialisée dans les boissons non-alcoolisées. Inventé en 1886, avant la création de l’entreprise, le coca-cola est le produit phare de cette entreprise. Son siège social se situe à Atlanta. Sa capitalisation boursière s’élève à 186 milliards de dollars en mai 020.

Calcul du S&P 500

A l’image du CAC 40, le S&P 500 est calculé grâce à la capitalisation boursière des entreprises qui le composent avec pondération. C’est à dire que plus la capitalisation boursière d’une entreprise est important, plus sont poids dans l’indice est important.

La pondération d’une entreprise dans le S&P 500 se calcule comme suit : Valeur de la société sur le marché/valeur totale de toutes les entreprises qui composent l’indice.

Exemple: Un indice est composé de 3 sociétés A, B et C. La société A a 1 000 000 au prix unitaire de 30€, la société B 800 000 actions au prix unitaire de 40€ et la société C 1 000 000 d’actions au prix unitaire de 50€. La capitalisation boursière de la société A est de 30 millions d’euros (30€ x 1 000 000 d’actions), celle de B est de 32 millions d’euros (40€ x 800 000 actions) et celle de C de 50 millions (50€ x 1 000 000 d’actions). La capitalisation boursière de l’indice est la somme des 3 capitalisation soit 112 millions d’euros. Le poids de la société A dans l’indice est de 27% (30 millions/112 millions), celui de B est de 29% (32 millions/112 millions) et celui de C 45% (50 millions/112 millions).

Et vous, investissez vous sur le S&P 500 ? Le NASDAQ ? Peut-être sur d’autres indices ? N’hésitez pas à parler de vos affinités pour un indice ou un marché en particulier dans les commentaires.

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