Contrôleur de gestion dans une grande entreprise du CAC 40, je disposais de revenus confortables et pas mal d'épargne mais quasiment aucun patrimoine. Jérémy a lui aussi été Contrôleur de gestion, il comprend parfaitement mes problématiques. On a mis en place une stratégie qui m'a permis de développer et diversifier mon patrimoine. Cerise sur le gâteau, je ne paye quasiment plus d'impôts !

Jeune entrepreneur, je cherchais à établir une stratégie patrimoniale solide pour l'avenir. Jérémy a pris le temps de comprendre mes objectifs personnels et professionnels pour me proposer des solutions sur mesure. Je suis très satisfait de l'approche et des résultats obtenus.

En tant que mère célibataire, gérer mon patrimoine tout en élevant mes enfants était un défi. Jérémy a été extrêmement à l'écoute et a su adapter ses conseils à ma situation. Il m'a aidée à constituer un fonds d'urgence solide, puis à acheter deux biens immobiliers pour sécuriser l'avenir de mes enfants.

Je débutais dans la vie active et je savais qu'il était important de planifier l'avenir, sans savoir par où commencer. Jérémy a élaboré un plan financier personnalisé qui m'a mis sur la bonne voie vers l'indépendance financière. Je lui suis reconnaissant pour son expertise et sa patience.

Au chômage depuis quelques mois avant de le rencontrer, Jérémy a trouvé des solutions malgré ma situation compliquée. Je ne pensais pas qu'on pouvait se développer financièrement avec peu de revenus et d'épargne. L'important est de bien maîtriser ses charges et de commencer tôt, avec ses moyens.

J'ai d'abord trouvé le rendez-vous patrimonial un peu long, mais il était nécessaire pour bien comprendre ma situation et mes objectifs. Aujourd'hui mon patrimoine est bien diversifié en immobilier et placements financiers, alors que je n'avais que ma résidence principale et un Madelin.