Avoir des actions dans l’énergie permet de s’exposer à un secteur d’activité particulier ce qui permet de profiter de l’augmentation des valeurs cycliques. Nous verrons dans cet article ce que sont des actions, ce que sont des dividendes, pourquoi investir dans des actions dans l’énergie, pourquoi sur un PEA ainsi qu’une liste de 5 actions dans l’énergie que vous pouvez ou non ajouter à votre portefeuille.

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Que sont les actions ?

Une action est émise par une entreprise pour lever des fonds et financer ses investissements. Elle émet des actions sur le marché primaire et les actions peuvent ensuite s’échanger entre actionnaires sur le marché secondaire. Une action est une partie du capital d’une entreprise et chaque action donne des droits. Plus l’on possède d’actions, plus notre poids en tant qu’actionnaire est important et plus on a de votes (1 action = en général 1 voix). En plus de la voix que procure chaque action, des dividendes peuvent être versés pour chacune des actions. Les dividendes ne peuvent être versés que si une entreprise réalise des bénéfices. Les actions dans l’énergie sont des actions dites cycliques, c’est à dire que leurs cours varient en fonction de la situation économique d’une zone économique.

Pourquoi des actions à dividendes ?

Au delà du fait que le prix des actions a tendance à monter de 6% en moyenne sur le long terme, qu’il y ait un krach ou non, avoir des actions à dividendes permet d’avoir des revenus récurrents. Les dividendes sont en général versés une fois par an, ou pour certaines entreprises une fois tous les trimestres. Ils viennent donc augmenter la valeur de votre portefeuille ce qui est mieux que de ne tout miser sur une augmentation du prix des actions. De plus, il est possible de réinvestir le montant des dividendes dans de nouvelles actions, faisant ainsi effet boule de neige. Les dividendes réinvestis en actions, vont eux-aussi produire des dividendes, et ainsi de suite.

Qu’est-ce qu’un dividende ?

Définition

Une action est une partie du capital d’une entreprise, et le dividende, qui est rattaché à une action (on parle de dividende par action), est lui une partie des bénéfices d’une entreprise et son versement est décidé par le dirigeant de l’entreprise. Il peut être versé annuellement, trimestriellement ou mensuellement.

Exemple

Une entreprise propose de verser un dividende annuel de 1,2€ par action. Si l’on détient 10 actions de cette entreprise, on recevra chaque année 12€ de dividende. Evidemment, ce n’est pas avec douze euros que l’on vit correctement, même en tant que revenu complémentaire. L’idéal serait au moins d’avoir 12 000€ de dividendes. Pour cela il faudrait détenir 10 000 actions de cette entreprise.

En investissant mensuellement la même somme, que les actions aient un prix plus élevé ou moins élevé, permet de lisser le prix de revient unitaire dans le temps. Si l’action est plus chère, on en achète moins et si elle est moins chère, on en achète plus. De cette façon, on se constitue progressivement des revenus complémentaires qui augmentent tous les mois, mais en plus on a un prix de revient unitaire plus ou moins stable dans le temps.

Pourquoi avoir des actions dans l’énergie sur son PEA ?

Les Plans d’Épargne en Actions (PEA) sont des compte-titres destinés à investir dans des valeurs boursières avec des conditions fiscales avantageuses.

Investir avec une fiscalité favorable dans le PEA

Les Plan d’Epargne en Actions permettent notamment d’acheter et de vendre des titres sans payer d’impôt et, en cas de retrait du plan après 5 ans, de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus.

Pour vos placements, vous pouvez opter pour :

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) classique

Le Plan d’Epargne en Actions classique permet d’acquérir des titres d’entreprises européennes. Le plafond de versement est limité à 150 000 €. Une fois ce plafond de versement atteint, il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux versements et seuls la vente de titres ou les dividendes perçus, permettent de continuer à investir et de dépasser le montant du plafond.

Le Plan d’Épargne en Actions dédié aux PME et ETI

Le compte PEA-PME permet d’acquérir des titres de Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi que d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Le plafond de versement est limité à 75 000 €.

Chaque contribuable peut détenir un seul PEA et un seul PEA-PME.

Les Plans d’Epargne en Actions classiques et ceux dédiés aux PME et ETI disposent des mêmes règles de fonctionnement et des mêmes avantages fiscaux. Seuls les plafonds de versement et les titres éligibles diffèrent.

Le PEA est certainement le meilleur outil pour investir en Bourse et limiter l’imposition. Son régime fiscal avantageux fait de lui le parfait partenaire pour acquérir des titres. Si l’on a une stratégie d’investissement en Bourse à moyen ou long terme (10 ans à 30 ans), il est possible de transformer un capital de départ assez faible en un gros montant, notamment en investissant dans des actions à dividendes mais aussi dans des ETF. Les dividendes cumulés permettent de gommer les années de baisses et d’avoir un portefeuille en quasi constante hausse.

Le seul inconvénient du PEA est qu’il se limite aux valeurs boursières européennes. Il n’est donc pas possible d’acquérir des titres sur le marché américain, sauf en passant par certains ETF qui incluent des sociétés américaines par exemple.

Liste des 5 actions dans l’énergie

Totalenergies

Total SE est une entreprise pétrolière et gazière française dont ses activités couvrent la totalité de la chaîne de production. Ainsi, elle s’occupe de l’extraction du pétrole brut et du gaz naturel, du raffinage, de la transformation en énergie et de la distribution. Présente dans plus de 130 pays, elle est une des plus grandes entreprises du secteur pétrolier derrière Exxon, BP, Shell ou Chevron.

Code : TTE

Au delà des ses activités diversifiées qui vont de l’extraction de la matière brute à sa distribution sous forme d’énergie, Total est présente géographiquement dans le monde entier ce qui réduit les risques géopolitiques et de changes. Elle verse des dividendes régulièrement en croissance depuis de nombreuses années et de façon trimestrielle. Son dividende annualisé est à plus de 2€ par action.

Engie

Troisième plus grand groupe mondial dans le domaine de l’énergie hors pétrole, Engie est un groupe industriel français dont l’Etat français détient un quart du capital. Engie est fondée en 2008 à la suite de la fusion entre gaz de France et Suez et réalise régulièrement un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 milliards d’euros.

Code : FR0010208488 ENGI

Son prix est d’environ 12€ ce qui procure quand même un rendement d’environ 8%. Dans un soucis de diversification du portefeuille, posséder les actions d’une entreprise dans le domaine de l’énergie hors pétrole permet de limiter les risques sachant que les être humains consomment chaque année de plus en plus d’énergie électrique ou du gaz.

Technip Energies

Issu de la scission du groupe TechnipFMC plc en 2021, Technip Energies N.V. est une société d’Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l’exécution de projets et dans la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines).

Nombre d’employés : 14 953 personnes.

GTT

Gaztransport & Technigaz (ex GTT – Gaztransport et Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2020 par source de revenus se répartit comme suit :

• perception de redevances (96,3%) : revenus issus de la construction des méthaniers (89,1% du CA 2020), des unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL (6,3%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1,1%), des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%), et autres (3,2%) ;
• ventes de services (3,7%) : services d’ingénierie, de conseil, de formation, d’assistance à la maintenance et de réalisation d’études techniques.

Nombre d’employés : 457 personnes.

MCPHY Energy

McPhy Energy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’équipements de production et de stockage d’hydrogène sous forme solide à partir de l’électrolyse de l’eau. Le groupe propose des électrolyseurs, des conteneurs de stockage ainsi que des solutions intégrées, destinés aux secteurs de l’énergie, de l’industrie et du transport.

A fin 2020, McPhy Energy dispose de 3 sites de production implantés en France, en Allemagne et en Italie.

La répartition géographique du CA est la suivante : France (76,6%), Europe (22,9%) et autres (0,5%).

Nombre d’employés : 110 personnes.

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