Questionnaire d’entrée en relation

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Revenu annuel net estimé

Objectifs financiers à long terme (Décrivez ici votre projet en étant le plus précis possible avec un horizon de temps et éventuellement un montant que vous souhaitez atteindre)

Avez-vous déjà été suivi par un conseiller en gestion de patrimoine ? *

• Oui
• Non

Quels sont vos objectifs principaux ? (plusieurs choix possibles)

• Préparer ma retraite
• Investir dans l’immobilier
• Développer et diversifier mon patrimoine
• Protéger mes proches
• Anticiper ma succession
• Optimiser ma fiscalité
• Créer une entreprise
• Optimiser le placement de ma trésorerie d’entreprise

Avez vous une capacité d'épargne mensuelle pour le projet ? *

• Oui
• Non

Quels souhaitez par

Si oui, quel montant mensuel seriez vous prêt à utiliser ? *

• Moins de 100
• Entre 100 et 500
• Plus de 500

Avez vous un capital utilisable pour votre projet ? *

• Oui
• Non

Si oui, de quel montant disposez vous ? *

• Moins de 10 000
• Entre 10 000 et 5 0000
• Plus de 50 000

Quelle est votre tranche d'âge ? *Moins de 25 ans25-35 ans35-50 ansPlus de 50 ans

Souhaitez vous prendre gratuitement rendez-vous ? Si oui, merci de mentionner 2 à 3 jours et horaires qui vous convienent

Autres informations ou remarques (si vous souhaitez être rappelé, merci d'indiquer votre numéro de téléphone. Dans le cas contraire, vous serez contacté par mail) (copier)

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