Bien connues aux Etats-Unis, les actions européennes à dividendes aristocrates (aussi appelés dividendes aristocrates européens) sont également présentes en Europe même si les critères pour faire partie de ce cercle restreint sont moins lourds. En France nous avons 3 à 4 entreprises qui font partie de cette classe d'élite. Nous verrons dans cet article ce que sont les actions européennes à dividendes aristocrates ainsi que les actions qui y sont classées.

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Les critères des actions européennes à dividendes aristocrates

Les dividendes aristocrates européens sont des entreprises du S&P Europe 350 qui ont augmenté leur dividende depuis au moins 10 années consécutives. D’autres critères d’éligibilité entrent également en jeu comme une capitalisation boursière d’au moins 3 milliards de dollars et un volume d’échange quotidien moyen d’au moins 5 millions de dollars sur les six mois qui précèdent la prochaine date de référencement de l’indice S&P Europe 350 Dividend Aristocrats.

Différence avec les actions américaines et canadiennes à dividendes aristocrates

La plus grande différence entre les dividendes aristocrates américains et ceux du Vieux Continent européen se situe sur l’historique d’années consécutives de croissance du dividende. En effet, alors qu'il faut justifier de 25 ans de versement de dividendes en hausse pour les aristocrates américains, il en faut 10 ans pour les aristocrates européens. Cette différence au niveau du nombre d'années vient principalement du fait que la majorité des indices européens ont été créés au cours des années 1980. Il leur est donc plus compliqué de recenser 25 ans de versement de dividendes en hausse.

Pour faire partie du cercle des aristocrates du dividende au Canada il faut remplir les conditions suivantes :

• Etre listé sur la Bourse de Toronto
• Doit avoir augmenté sa distribution de dividendes pendant les 5 dernières années mais peut garder son dividende stable 2 années consécutives pendant ces 5 années
• Avoir une capitalisation boursière d'au moins 300 millions de dollars canadiens

Aristocrates du dividende américain, européen ou canadien, pourquoi investir ?

Une solidité financière

Les entreprises qui font partie des actions aristocrates du dividende ont une solidité financière supérieure à la moyenne. Elle ont des résultats croissants depuis de longues années et versent des dividendes en conséquences. Le ratio de paiement des dividendes n’est pas déconnecté de la réalité, c’est à dire qu’il est en phase avec les bénéfices dégagés, et ces entreprises n’empruntent pas d’argent pour verser ses dividendes. Que ce soit les actions européennes à dividendes aristocrates, les canadiennes ou les américaines, toutes ces sociétés présentent de solides résultats.

Une meilleure performance

Dividendes réinvestis, les entreprises dont les actions versent des dividendes aristocrates ont historiquement des performances boursières bien plus élevées que n’importe quel indice. Ainsi, une personne souhaitant allier revenus et performance boursière (c’est à dire valorisation du capital), devrait s’intéresser aux entreprises qui ont des actions européennes à dividendes aristocrates mais aussi à celles présentes sur d'autres continents.

Des revenus réguliers en augmentation

Du fait de leur solidité financière et de leurs bons résultats, les dividendes augmentent années après années, ce qui permet aux actionnaires d’augmenter leurs revenus sans avoir à réinvestir davantage. Bien sûr, pour profiter d’un effet boule de neige, il est préférable de réinvestir, dividendes et capital afin d’avoir des revenus encore plus confortables dans quelques années.

Avoir des revenus en dollar canadien, en euro, en dollars US, en CHF, en DSK, en GBP, ... (risque de change)

Avec une économie globalisée et un dollar américain majoritairement utilisé dans les transactions internationales, il est nécessaire d’avoir une partie de ses revenus libellés dans une autre devise que l’euro et le dollar. L'idéal étant d'avoir des actions libellées dans différentes devises pour réduire les risques de change ou de dépréciation d'une monnaie par rapport à une autre. Avoir des actions libellées en différentes devises permet de limiter le risque de change. Si l’une des monnaies venait à perdre de la valeur par rapport à l'autre, posséder des revenus en différentes devises permettrait de compenser une partie de la perte engendrée par cette chute de la monnaie question. Les actions européennes à dividendes aristocrates répondent à ce critère puisque l'on retrouve des entreprises réalisant des chiffres d'affaires en franc suisse, en euro ou en livre sterling.

Avoir un portefeuille diversifié (risque géographique)

Afin de limiter le risque géographique, posséder des actions d’entreprises situées sur d’autres continents ou zones monétaires est intéressant. Par exemple, si une catastrophe devait toucher l’Europe, vos actions canadiennes seraient moins impactées que celles que vous détenez en Europe. Vous ne perdriez pas tous vos revenus d’un seul coup. Pareil en cas de catastrophe aux Etats-Unis, ou au Canada.

Liste des entreprises dont les actions font partie des actions européennes à dividendes aristocrates

La majorité des informations concernant les sociétés ci-dessous vient du site zonebourse.com

Assa Abloy A/B (ASSA-B.ST)

Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• portes et systèmes sécurisés (40%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
• systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (30,7%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
• systèmes de verrouillage mécaniques (29,3%) : serrures, cadenas, verrous, etc.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (37,2%), Amérique du Nord (44,4%), Asie (10,4%), Océanie (4,4%), Amériques (2,3%) et Afrique (1,3%).

Nombre d'employés : 51 000 personnes.

British American Tobacco (BATS.L)

British American Tobacco Plc figure parmi les principaux producteurs de tabac mondiaux. Le groupe produit également des cigares, du tabac à rouler et à pipe.

En 2020, le groupe a commercialisé 638 milliards de cigarettes (détention d'un portefeuille de plus de 200 marques, dont Lucky Strike, Dunhill, Kent, Pall Mall, Kool et Rothmans).

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Afrique du Nord (23,3%), Etats-Unis (44,5%), Amérique et Afrique subsaharienne (14,6%), Asie-Pacifique et Moyen Orient (17,6%).

Castellum AB (CAST.ST)

Castellum AB est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise.

A fin 2019, le portefeuille du groupe, d'une surface locative totale de 4 255 000 m2, est évalué, en valeur de marché, à 95,2 MdsSEK répartis entre bureaux (49% ; 1 607 000 m2), immeubles du secteur public (23,8% ; 703 000 m2), entrepôts (16,9% ; 1 209 000 m2), locaux commerciaux (8% ; 375 000 m2) et autres (2,3% ; 181 000 m2).

La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : Suède (99%) et Finlande (1%).

Nombre d'employés : 427 personnes.

Coloplast A/S (COLO-B.CO)

Coloplast A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux jetables. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• produits d'hygiène (76,4%) : poches à urines, tampons obturateurs, systèmes et sets de sondage urinaire, etc. ;
• produits de soins des plaies et de la peau (12,8%) : pansements, bandages, crèmes et gels ;
• produits de soins des stomies (10,8%) : poches et appareillages utilisés à la suite d'opérations intestinales.

Nombre d'employés : 12 874 personnes.

Croda International (CRDA.L)

Croda International Plc figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits chimiques de spécialités. Le CA par marché se répartit comme suit :

• produits de soins, de santé et de performances (93,1%) : lipides et tensioactifs, huiles concentrées en acides gras essentiels Omega-3 et -6, dérivés de protéines, dérivés de lanolines, émulsionnants, détergents, additifs, etc. destinés à la fabrication de produits de soins de la personne, de produits cosmétiques, de produits d'entretien domestique, de produits de protection des cultures, de produits d'assainissement des eaux, etc. ;
• produits de spécialités industrielles (6,9%) : produits oléochimiques, additifs pour polymères, amides d'acides gras, lubrifiants, etc. utilisés par les industries de fabrication de matières plastiques, de caoutchouc, etc.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen orient-Afrique (40,5%), Amérique du Nord (27,8%) Asie-Pacifique (22,3%) et Amérique Latine (9,4%).

Nombre d'employés : 6 135 personnes.

Diageo Plc (DGE.L)

Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont commercialisés sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits :

• spiritueux ;
• bières ;
• boissons prêt-à-boire ;
• vins.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Turquie (24,7%), Amérique du Nord (27,4%), Asie-Pacifique (24,4%), Afrique (10%), Amérique latine et Caraïbes (6,2%) et autres (7,3%).

Nombre d'employés : 27 783 personnes.

Fresenius Medical Care AG (FRE.DE)

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA est le 1er fournisseur mondial de services et d'appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux. Le CA par activité se répartit comme suit :

• prestations de services de soins cliniques (78,8%) : exploitation, à fin 2021, de 4 171 établissements dans le monde ;
• fabrication de dialyseurs et de produits annexes (21,2%) : machines d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, etc. En outre, le groupe propose des cures accompagnées de soins et de traitements pour les patients en dialyse.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (15,7%), Amérique du Nord (68,8%), Asie-Pacifique (11,5%) et Amérique Latine (4%).

Nombre d'employés : 122 909 personnes.

Halma Plc (HMLA.L)

Halma plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• capteurs de surveillance des infrastructures (34,2%) : détecteurs d'incendie et de fumée, systèmes électroniques d'ascenseurs (systèmes de contrôle des portes, appareils de communication d'urgence, modules d'affichage, etc.), capteurs pour portes automatiques, etc. ;
• équipements de santé (28,1%) : équipements optiques de grossissement et de diagnostic, systèmes de gestion des fluides (pompes, sondes, valves, connecteurs et tubes), équipements de conservation, de traitement et d'analyse de l'eau, etc. ;
• équipements d'analyse environnementale (23,4%) : produits photoniques, équipements de conservation, de traitement et d'analyse de l'eau, etc. ;
• équipements de sécurité industrielle (14,3%) : détendeurs de pression à usage unique, interverrouillages mécaniques, électriques et électromécaniques, systèmes de détection des gaz inflammables et dangereux, etc.

La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (16,2%), Europe (20,9%), Etats-Unis (38,6%), Asie-Pacifique (16,4%), Afrique-Proche Orient-Moyen Orient (4,1%) et autres (3,8%).

Nombre d'employés : 7 274 personnes.

Henkel AG & Co KGaA (HEN3.DE)

Henkel AG & Co. KGaA figure parmi les principaux groupes chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• colles et produits adhésifs (48,1%) : colles industrielles et d'emballage (marques Loctite, Technomelt Supra Cool et Ablestik Self-filleting), colles grand public (marques Pritt et Pattex), rubans adhésifs (Duck) et colles pour papiers peints (Metylan) ;
• détergents et produits d'entretien (32,9%) : lessives (marques Persil, Somat et Purex) ;
• produits de soins (18,3%) : produits de soins capillaires (marque Schwarzkopf et Syoss), d'hygiène corporelle (Dial Anti-Ox Body Wash), d'hygiène bucco-dentaire, etc. ;
• autres (0,7%).

A fin 2021, le groupe dispose de 174 sites de production dans le monde.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (45,7%), Amérique du Nord (25,2%), Asie-Pacifique (16,9%), Amérique latine (6,1%), Moyen Orient et Afrique (6,1%).

Nombre d'employés : 52 450 personnes.

Hermes International (RMS.PA)

Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• produits de maroquinerie et de sellerie (45,5%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
• vêtements, chaussures et accessoires (24,7%) ;
• articles de soie et produits textiles (7,4%) ;
• parfums (4,3%) ;
• articles d'horlogerie (3,8%) ;
• autres (14,3%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.

A fin 2021, le groupe dispose d'un réseau de 303 magasins répartis entre succursales (221) et magasins concessionnaires (82).

La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,3%), Europe (14,5%), Japon (10,9%), Asie-Pacifique (47,3%), Amériques (16,2%) et autres (1,8%).

Nombre d'employés : 17 595 personnes.

Koninklijke DSM NV (AD.AS)

Créée en 1902, DSM (terme venant de l'anglais Dutch State Mines), est une entreprise néerlandaise, membre de l'indice Euronext 100. Les activités de DSM sont regroupées dans quatre secteurs : nutrition qui produit notamment des vitamines synthétiques, les produits pharmaceutiques avec des biomatériaux et des dispositifs médicaux régénérateurs, matières performantes dont sa technomogie de conversion de la biomasse et enfin la chimie industrielle. Dyneema est une marque déposée de DSM pour sa fibre haute performance basée sur le UHMWPE. L'ancienne ministre de la Santé Edith Schippers est présidente de DSM depuis 2019.

L’Oreal SA (OR.PA)

L’Oréal est un groupe industriel français de produits cosmétiques. La société, créée par Eugène Schueller le 30 juillet 1909, est de nos jours devenue un groupe international, numéro un mondial de l'industrie cosmétique.

Françoise Bettencourt et ses enfants détiennent près de 33,2 % du groupe et leur fortune est estimée en 2020 à plus de 75 milliards de dollars américains.

Lindt & Sprungli AG (LISP.SW)

Lindt & Spruengli figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de chocolat. Les produits sont vendus sous les marques Lindt, Ghirardelli, Russell Stover, Lindor, Whitman's, Caffarel, Hofbauer, Küfferle et Pangburn's. A fin 2019, le groupe dispose de 12 sites de production implantés en Europe (6) et aux Etats-Unis (6).

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (47,6%), Amérique du Nord (39,1%) et autres (13,3%).

Nombre d'employés : 14 000 personnes.

Munich Re AG (MUV2.DE)

Munich Re (aussi Münchener Rück) est un réassureur allemand implanté à Munich et l’un des principaux réassureurs mondiaux. Munich Re compte aussi une filiale, ERGO, qui concentre ses activités sur l’assurance directe.

Les actions de la société sont cotées sur toutes les places boursières allemandes de même que sur le système de transaction électronique Xetra. Ce sont des actions sans valeur nominale. Munich Re fait entre autres partie du DAX de la bourse de Francfort ainsi que du Dow Jones Euro Stoxx 50.

Les capitaux propres de la société atteignent 23,0 milliards d’euros, le chiffre d’affaires annuel consolidé (primes brutes émises) s’est établi à 45,5 milliards d’€ et le solde créditeur consolidé, à 2,430 milliards d’€ (tous les chiffres se rapportent à l’exercice 2009).

Source : wikipédia

Nestle SA (NESN.SW)

Le groupe Nestlé est actuellement le leader mondial du secteur de l’agroalimentaire. Son chiffre d’affaire est réalisé à partir de la commercialisation de boissons, produits laitiers et glaces, plats préparés et produits d’assaisonnement, produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être, aliments pour animaux ou encore chocolats, biscuits et confiseries.

Ses principaux concurrents sont Pepsico, Unilever, Danone, Lindt & Sprüngli.

Novartis AG (NOVN.SW)

Novartis est actuellement l’un des leaders du secteur pharmaceutique dans le monde. Son chiffre d’affaires peut être réalisé par différentes activités dont principalement les produits pharmaceutiques, mais aussi les produits de soin oculaires, les médicaments génériques, les vaccins et produits de diagnostic et d’autres produits.

La plupart de ses bénéfices sont réalisés en Suisse, mais son activité s’étend aussi dans toute l’Europe, aux Etats-Unis, au Japon ou en Amérique du Sud.

L’action Novartis est cotée sur le marché suisse du Six Swiss Exchange et fait également partie du calcul de l’indice Boursier Stoxx Europe 50.

Ses principaux concurrents sont Pfizer, Sanofi, Merck, Bayer, AstraZeneca.

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO)

Novo Nordisk AS est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• produits de traitement de diabète et d'obésité (84,3%) ;
• produits de traitement d'hémophilie (8,4%) : notamment injections de protéines ;
• hormones de croissance (6%) : destinées au traitement des déficiences de croissance chez les enfants ;
• produits hormonaux de substitution (1,3%) : destinés au traitement de la ménopause et à la prévention de l'ostéoporose.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (19,1%), Etats-Unis (47,1%), Amérique du Nord (2,5%), Afrique-Asie-Moyen Orient-Océanie (11,5%), Chine (10,5%), Japon et Corée (5,3%) et Amérique latine (4%).

Nombre d'employés : 45 323 personnes.

Philips NV (PHIA.AS)

Koninklijke Philips N.V., plus connu sous le nom de la société Philips, est une société néerlandaise d'électronique, basée à Amsterdam. Elle fait partie des plus grands groupes en matière d'électroménager, d’équipement médical et d’éclairage au monde.

En 2016, la société, qui emploie 114 000 personnes dans plus de cent pays (chiffres 2016), réalise un chiffre d'affaires de 24,52 milliards d’euros. Philips est organisé en trois activités, chacune d’entre elles correspondant à un domaine d'activité stratégique (DAS) de l’entreprise : Healthcare (« soins de santé ») : soins et santé ; Lighting (« éclairage ») : solutions d’éclairage pour professionnels et particuliers ; et Consumer Lifestyle (« mode de vie du consommateur ») : produits grand public.

Source : Wikipédia

Roche AG (ROG.SW)

Le groupe pharmaceutique suisse Roche est actuellement l’un des leaders de ce secteur sur le plan international. On peut répartir son activité en différents pôles dont :

Les produits pharmaceutiques d’oncologie, de troubles immunitaires, de maladies virales, de maladies ophtalmiques et de troubles du système nerveux.
Les équipements de diagnostic professionnels ou particuliers comme les équipements d’analyse médicale ou les appareils de contrôle.
Bien que le groupe pharmaceutique Roche soit suisse, il ne réalise qu’un faible pourcentage de son chiffre d’affaire dans ce pays. Son activité s’étend principalement aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et au Japon.

Ses principaux concurrents sont Pfizer, GSK, Novartis, Merck, Bayer, Sanofi.

Sage Group Plc (SGE.L)

The Sage Group est une société multinationale éditrice de logiciels dont le siège social se situe à Newcastle.

En 2010, Sage est le troisième éditeur européen de progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais), derrière l'allemand SAP et le français Dassault Systèmes et devant les allemands Software AG et DATEV. Forrester donne le même classement dans son étude The State of ERP in 2011 publiée en mai 2011. Cette étude propose le classement des éditeurs d’ERP par chiffre d’affaires sur leurs solutions ERP. Sage est présent dans 24 pays et ses solutions sont distribuées au sein de 160 pays.

Sage est coté à la bourse de Londres au sein de l'indice FTSE 100.

Source : Wikipédia

Sanofi SA (SAN.PA)

3e plus grand groupe pharmaceutique mondial en terme de chiffre d’affaires (34 milliards d’euros) , Sanofi intervient dans les domaines de la pharmacie ainsi que des vaccins.

La santé est un des besoins les plus importants dans la pyramide de Maslow, au même titre que se nourrir ou se loger. La consommation de vaccins et de médicaments ne cessera donc que s’il n’y a plus d’humains sur la planète. Sanofi verse un dividende de plus de 3€ par action depuis de nombreuses années.

SAP SE (SAP.DE)

SAP SE est une entreprise allemande de droit européen (SE signifiant Societas Europaea en latin) qui conçoit et vend des logiciels, notamment des systèmes de gestion et de maintenance, principalement à destination des entreprises et des institutions dans le monde entier. SAP est le premier éditeur de logiciels en Europe et le quatrième dans le monde. Son siège se trouve à Walldorf, en Allemagne, et le groupe dispose de bureaux régionaux sur les cinq continents. Son produit le plus connu est le progiciel de gestion intégré SAP ERP.

Source : Wikipédia

Spirax-Sarco Engineering Plc (SPX.L)

Spirax-Sarco Engineering plc est un fabricant britannique de systèmes de gestion de vapeur et de pompes péristaltiques et de technologies de circulation de fluide associées. Son siège est à Cheltenham, en Angleterre. Il est coté à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 100.

TotalEnergies SA (FP.PA)

Total SE est une entreprise pétrolière et gazière française dont ses activités couvrent la totalité de la chaîne de production. Ainsi, elle s’occupe de l’extraction du pétrole brut et du gaz naturel, du raffinage, de la transformation en énergie et de la distribution. Présente dans plus de 130 pays, elle est une des plus grandes entreprises du secteur pétrolier derrière Exxon, BP, Shell ou Chevron.

Code : FR0000120271 FP

Au delà des ses activités diversifiées qui vont de l’extraction de la matière brute à sa distribution sous forme d’énergie, Total est présente géographiquement dans le monde entier ce qui réduit les risques géopolitiques et de changes. Elle verse des dividendes régulièrement en croissance depuis de nombreuses années et de façon trimestrielle. Son dividende annualisé est à plus de 2€ par action.

Unilever NV (UL)

Unilever est une multinationale néerlando-britannique, dont le siège social est situé en Rotterdam et à Londres. Société présente dans plus de cent pays, il s'agit en 2010, par son volume de ventes, du quatrième acteur mondial, derrière Nestlé, PepsiCo et Coca-Cola Company, du marché de l'agroalimentaire, et du premier producteur de glaces et de thé au monde.

Les produits Unilever sont regroupés en quatre grandes catégories :

• boissons et glaces ;

• alimentaire ;

• soin de la personne ;

• entretien de la maison.

En 2020, la société emploie 149 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 51 milliards €.

Wolters Kluwer NV (WKL.AS)

Wolters Kluwer est une société néerlandaise d'édition professionnelle. Elle emploie 19 000 personnes. Son siège social est à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Wolters Kluwer France (WKF) est la filiale française du groupe néerlandais d’édition et d’information professionnelle Wolters Kluwer. WKF est un éditeur multisupports pour les professionnels du droit (édition papier, numérique, en ligne et progiciels, formation, etc.).

Source : Wikipédia

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